חופשת לידה
הרפרנטית יוצאת לכמה חודשים, ותיקי הלקוחות צריכים להמשיך להתקדם.
KoralBackUp
הגיבוי התפעולי של סוכני הביטוח
הרפרנטית יוצאת לחופשה?בדקו אם אני פנויה לגבות אתכם.
בדיקת זמינות לתקופת הגיבוי
קודם בודקים זמינות. אחר כך מכירים את הסוכנות. ורק אז מתאימים את פתרון הגיבוי.
שירותי גיבוי תפעולי מקצועיים לסוכני ביטוח — בהתאמה לצורכי הסוכנות ולתקופת ההיעדרות.
- בהובלת קורל גוזלי מנשרוב
- מעל 7 שנות ניסיון בתפעול ביטוח ופנסיה
איך זה עובד?
בודקים זמינות
בוחרים את תאריכי ההיעדרות ומקבלים תשובה ראשונית מיד.
לבדיקת זמינותמתאמים שיחת זום
כשיש זמינות עקרונית, ממלאים שאלון קצר וקובעים שיחת היכרות במועד פנוי.
מאפיינים את הפעילות
בשיחה אני לומדת את גודל הסוכנות, אופי העבודה ומה הרפרנטית עושה בפועל.
מקבלים הצעה אישית
הצעה שנבנית לתקופה ולהיקף שלכם — רק אחרי שהצורך ברור.
חפיפה ותחילת הגיבוי
לאחר אישור ההצעה וההסדרים, מתחילים בחפיפה קצרה — רק למשימות פתוחות שצריכות המשך טיפול, סיסמאות, יוזרים ועוד — כדי שהעבודה תהיה שוטפת ומוצלחת.
למי השירות מתאים?
סוכני ביטוח שהרפרנטית שלהם נעדרת.
מחלה ממושכת
היעדרות שלא תוכננה מראש, שמשאירה את הסוכנות בלי יד מנוסה בתפעול.
היעדרות זמנית
חופשה ארוכה או היעדרות בלתי צפויה, שצריך לגשר עליה בלי לעצור את העבודה.
עומס חריג
תקופה שבה הצוות הקיים לא עומד בנפח, ונדרש גיבוי תפעולי זמני.
היתרון בשירות שלנו
חוסכים לכם את כאב הראש של קליטת עובד חדש לתקופה קצרה, ללא צורך בהפרשות, ללא יחסי עובד־מעביד וכל הכרוך בכך.
איתנו אתם מקבלים שקט מקצועי וכלכלי.
תחומי ניסיון
מה אני מכירה מקרוב
תחומים שבהם צברתי ניסיון כרפרנטית תפעול. ההיקף בפועל נקבע יחד איתכם.
- תיקי לקוחות פנסיונייםניהול ותפעול שוטף של בקשות, עדכונים ומעקב מול הגופים המנהלים.
- תביעותליווי תפעולי של תהליכי תביעה: איסוף מסמכים, הגשה ומעקב.
- קצבאותתפעול בקשות לקצבה והמסמכים הנלווים להן.
- פדיונותהכנה והגשה של בקשות פדיון, ומעקב עד לביצוע.
- הכנת מסמכיםהכנה, בדיקה וסידור של טפסים ומסמכים לפי דרישות הגופים.
- הגשות לרשות המסיםטיפול בהגשות מסמכים לרשות המסים במסגרת התהליכים התפעוליים.
- מעקב ותפעול שוטףמעקב אחר פניות פתוחות, תזכורות ותיעוד — כדי ששום דבר לא ייפול בין הכיסאות.
- שירות ללקוחותמתן שירות אדיב ומענה ללקוחות ברמת הדרישה של הסוכן/ת.
בהרשאות שלכם
העבודה נעשית דרך מערכות העבודה של הסוכנות ובהרשאות שתגדירו — אתם קובעים למה תהיה גישה.
גבולות האחריות
תחומי הניסיון אינם התחייבות שכל סוג פעולה יבוצע בכל סוכנות. התאמת תחומי השירות והיקפם נקבעת בשיחה, בכפוף להרשאות ולדין. פעולות שמחייבות רישוי או שיקול דעת של בעל רישיון נשארות באחריות הסוכן.
אודות
קורל גוזלי מנשרוב
נעים להכיר, אני קורל גוזלי מנשרוב, בעלת מעל 7 שנות ניסיון תפעול בענף הביטוח והפנסיה, מכירה מקרוב את האחריות המקצועית הכרוכה בניהול תיקי לקוחות, טיפול בתביעות, קצבאות, פדיונות, שינויים, הפקות ומסמכים.
יצרתי את Koral BackUp כדי לתת לכם, סוכני הביטוח, פתרון לתקופות הדורשות גיבוי מקצועי בהתאמה מדויקת לעסק היקר שלכם.
- מעל 7 שנות ניסיון כרפרנטית תפעול
- ביטוח ופנסיה
- שירות אישי
שאלות נפוצות
למה צריך לבדוק זמינות לפני הזום?
כי גיבוי נבנה סביב תקופה. אם התאריכים לא מסתדרים, אין טעם בשיחת אפיון — הבדיקה חוסכת זמן לשני הצדדים. רק כשנראית זמינות עקרונית עוברים לתיאום שיחה.
האם זמינות לתאריכים מבטיחה התקשרות?
לא. זמינות בתאריכים היא סינון ראשוני בלבד. ההתאמה הסופית תלויה בחתימה על תנאי הסכם ההתקשרות בין הצדדים.
אפשר לקבל גיבוי לחופשת לידה של כמה חודשים?
כן, בכפוף לזמינות ולאפיון. בודקים את טווח התאריכים המלא, ובשיחה מתאימים את ההיקף לתקופה.
איך נקבע המחיר?
רק אחרי שיחת הזום, כשברור מה גודל הסוכנות, מה היקף הפעילות ומה הרפרנטית הנעדרת עושה בפועל. כל הצעה נבנית באופן אישי.
איך מתבצעת חפיפה?
לפני תחילת הגיבוי מתאמים תקופת חפיפה עם הרפרנטית או עם הסוכן: עוברים על התהליכים, הפניות הפתוחות, אנשי הקשר וההרשאות. משך החפיפה ואופייה נקבעים בשיחה ובהצעה.
אפשר לפנות גם כשאין זמינות?
כן. אפשר להשאיר פרטים לרשימת המתנה או לבדוק תאריכים חלופיים — ואחזור אליכם אם תיפתח אפשרות.
תפעול איכותי = שקט נפשי וכלכלי
השארת הודעה
רוצים לבדוק תקופה מסוימת? הדרך המהירה היא בדיקת הזמינות. לשאלות אחרות — כאן.
- טלפון052-8911788
- דוא״לkoral.insure@gmail.com